Битрикс и амо срм сравнение. Чек лист настройки amoCRM, используйте при внедрении CRM в компании

Большинство компаний сталкиваются с моментом, когда им необходимо выбрать CRM для удобства работы с клиентами. Сделать такой выбор из множества представленных на рынке продуктов для учета продаж и ведения сделок довольно сложно, поскольку приходится детально изучать, сравнивать и анализировать эти системы.

Для того, чтобы облегчить Вам задачу, мы уже сравнили две самые распространенные в России CRM-системы: Bitrix24 и .
Мы подробно исследовали обе эти программы и расскажем о достоинствах и недостатках каждой из них.

CRM Битрикс24

Вы можете прямо сейчас связаться с нами или продолжить рассмотрение всех достоинств и недостатков данных CRM-систем .

А теперь поподробнее:

Функциональные возможности систем CRM

Что даёт этот продукт:

Принимать, совершать и записывать звонки , сообщения клиентов, автоматически их фиксировать в клиентской базе для дальнейшей работы.

Работать со сделками и их этапами, отслеживать заказы и предложения, составлять отчеты и аналитику, видеть воронку продаж и конверсию каждого менеджера.

Составление целей и задач, планирование действий и отслеживание их выполнения сотрудниками.

Таких встроенных возможностей, как у Битрикс24, у amoCRM нет. Поэтому для удобства коммуникаций с клиентами нужна установка определенной программы для интеграции с АТС - виджета телефонной компании. Если Вы планируете покупку amoCRM, уточните у Вашего оператора, есть ли у них интеграция в амо срм. Если Вы ещё не определились с оператором, то наша компания с радостью Вам поможет это сделать.

Какой интерфейс из двух CRM удобнее?

Хорошо продуманный красивый дизайн на удивление сочетается с некоторыми трудностями работы в программе. Если Битрикс24 рассматривается только как CRМ-система, то интерфейс покажется перегруженным и сложным из-за огромного количества функций портала.

При работе может напомнить записную книжку, поскольку её интерфейс существенно проще аналогичных CRM-систем. Он не перегружен лишними элементами и функциями. Все заточено под то, чтобы с легкостью вести учет клиентов.

Интеграция с сайтом и другими приложениями

Подключить сайт к этой системе можно менее чем за 10 минут, просто следуя инструкции. Помимо этого, при создании лида из API все данные о контакте передаются в переменных, которые Битрикс сам распределяет. Самое удобное создание лида из всех API.

Однако может возникнуть сложность с расширенными функциями. Например, для получения списка лидов в системе вам необходимо подключение сторонних сервисов, таких как Google.Analytics.

Также Bitrix24 с легкостью интегрируется с почти всеми программными продуктами 1С. Помимо этого можно настроить интеграцию сервиса с Google.Drive, Google.Analytics, различными месенджерами, социальными сетями и другое.

Подключиться к API Амо чуть сложнее, чем к API Битрикс24. Однако настроив данный сервис, вы сможете получить довольно быстрый доступ к фукционалу API. Например, вы сможете автоматически собирать информацию по всем текущим заявкам и сделкам и формировать отчеты текущего состояния дел в компании.

Возможна автоматическая интеграция с почтой, прикрепление переписки к клиенту в CRM. Чтобы настроить данную функцию, нужно при отправке письма клиенту поставить в копию ваш личный почтовый адрес в системе и письмо будет автоматически прикреплено к сделке или клиенту.

Однако, есть и некоторые недостатки интеграции, например, запись телефонных разговоров и прикрепление писем происходят не моментально, а лишь с течением времени, что может быть не всегда удобно и негативно сказываться на работе с клиентами.

Интранет и корпоративная социальная сеть

Как таковая Amo не полноценный корпоративный интранет. Да, в ней можно оставлять комментарии к записям, переписываться в карточке клиента или сделки - чат между сотрудниками, но в общем это только CRM. Есть возможность интеграции с некоторыми социальными сетями для удобства общения сотрудников на рабочем месте.

Мобильное приложение CRM

Наличие мобильного приложения уже давно стало обязательной функцией. Доступ к клиентской базе и сделкам, синхронизация задач и календарей, а также формирование отчетов – все функции огромного корпоративного портала Битрикс24 доступны с любого устройства.

Однако, разработанное приложение под Android оставляет желать лучшего.

Разработаны мобильные приложения - для Android и iOS, однако иногда можно столкнуться с некоторыми досадными сбоями синхронизации, но техническая поддержка системы работает довольно оперативно.

Стоимость использования Битрикс и АМО

Данный пункт является явным преимуществом Битрикс24, поскольку облачный сервис предоставляется совершенно бесплатно компании с доступом до 12 пользователей.

Это уже может быть устойчивый малый бизнес с неплохими оборотами и отлаженными бизнес-процессами. Такая система идеально подходит для стартапа в плане нулевых затрат на оптимизацию работы с клиентами.

Вы можете бесплатно пользоваться данной программой в течение 14 дней. После пробного периода компания ежемесячно оплачивает доступ каждого пользователя к сервису.
Для молодых компаний или стартапов такая политика может стать барьером и аргументом для отказа от данной CRM.

Какая СРМ-система Ваша?

Эти две CRM по праву занимают лидирующие позиции среди программных продуктов для учета продаж и ведения клиентской базы. Каждая удовлетворяет требованиям пользователей и отлично выполняет задачи, возложенные на нее.

Таким образом, если для компании важны не только продажи и маркетинг, а также инструменты для командной работы с документами, задачами и бизнес-процессами , лучшим выбором будет - CRM-система Битрикс24 .

Но если же для бизнеса нужна только система ведения клиентской базы и не критично отсутствие встроенной телефонии, то мы рекомендуем .

ВЫБОР ТОЛЬКО ЗА ВАМИ.

Наша компания готова ВНЕДРИТЬ И НАСТРОИТЬ в Вашей компании,а также ОБУЧИТЬ МЕНЕДЖЕРОВ работе в ней.

Со сравнительной таблицей 13-ти SaaS CRM-систем, публикую обзор трех CRM, из которых мы в итоге выбирали систему для себя. Мы приняли во внимание комментарии к сравнительной таблице и оставили две CRM из нее: amoCRM (за удобство и простоту), ASoft CRM (за функциональное многообразие) и добавили Битрикс24, т.к. уже в бета-версии это очень интересная разработка, отвечающая нашим требованиям.

Напомню, что мы подбираем CRM в целях: автоматизации продаж услуг; контроля выполнения плана продаж менеджерами по продажам; аналитики продуктов и базы клиентов.

Методология исследования

В таблице ниже приведено 25 пунктов, опираясь на которые, мы исследовали демо-версии систем. Единица означает наличие такого функционала в системе, ноль - его отсутствие. Пункты «Понятность интерфейса» и «Удобство интерфейса» оценивались субъективно от 1 до 5, где 5 наивысший балл.
При обзоре систем мы обращали особое внимание на 5 основных пунктов:
1. Наличие dashboard - панели отслеживание состояния продаж;
2. Функционал «Сделки»;
3. Функционал «Контакты»;
4. Функционал «Задачи»;
5. Аналитика - какие виды отчетов возможно получить.

Финальная сравнительная таблица:

AmoCRM

Dashboard (лист событий)
Список задач и удобный фильтр по исполнителям, по периоду, по событиям. Фильтр присутствует практически во всех разделах CRM.

Сделки

1. Название сделки
2. Основной контакт
3. Компания
4. Статус сделки
5. Бюджет
Поля возможно добавлять/удалять из существующих и создавать произвольные в настройках аккаунта. Сделки теггируются, что значительно упрощает работу.

Отдельная сделка открывается во всплывающем окне, содержащем кроме полей свойства сделки: примечания, возможность прикрепить файл и функцию добавления задачи по сделке. Отображаются контактные лица по данной сделке.

Контакты
По умолчанию таблица сделок состоит из 5-и полей:
1. Контакт
2. Компания
3. E-mail
4. Телефон
Поля возможно добавлять/удалять из существующих. Возможность добавления произвольных полей данных не обнаружена, большой минус для нас. Контакты теггируются. Форма отдельного контакта содержит те же возможности, что и окно сделки, кроме возможности добавления произвольных полей данных.

Задачи
Есть все необходимое: дата, объект, теги, исполнитель, постановщик, сделка, фильтрация. Не хватает подзадач и группирования задач, что, впрочем, можно заменить тегами. Внутренности задачи те же самые, что и на событии с учетом своих особенностей.

Отчеты (аналитика)
Наиболее интересная часть обзора для меня. В AmoCRM два типа отчетов:
1. Сводный , цитирую описание «представлены графики, которые позволяют быстро оценить эффективность работы как всего отдела продаж, так и каждого менеджера в частности. Со страницы отчета можно легко перейти к списку сделок того или иного менеджера, а также просмотреть список сделок на каждом этапе продаж. Обратите внимание, что на круговых диаграммах учитываются только открытые сделки, а на графике новых сделок в разрезе времени - все сделки ».
Позволяет оценить работоспособность сейлзов и общий уровень продаж. Возможно настроить отчет с использованием тегов.

2. Воронка продаж
По описанию на сайте «позволяют оценивать эффективность работы на каждой стадии продажи, посмотреть данные в разрезе определенного менеджера, типа клиента или же продукта (для этого используйте теги). Воронка иллюстрирует до какого этапа дошла сделка, на каком этапе она была потеряна. Обратите внимание, что на графике учитываются только закрытые сделки, текущие открытые сделки в нем не отражены ».

Других типов отчетов не замечено, но их можно получить при правильном использовании тегов.

Плюсы
+ система очень проста и интуитивно понятна.
+ теггирование задач, контактов, сделок – очень удачное решение, подобного функционала не было обнаружено ни в одной другой системе.
+ интеграция со сторонними сервисами рассылок – MailChimp, UniSender.

Минусы
- отсутствует возможность добавлять произвольные поля данных клиентов;
- отсутствуют справочники: компании, продукты.

В целом же весьма приятное впечатление – все очень просто и интуитивно понятно. Настроить систему для работы возможно за считанные минуты. Один из существенных плюсов – теги, с их помощью возможно очень детально и гибко настроить CRM под свои нужды.

Asoft CRM

Dashboard
В ASoft CRM это «Ежедневник». Он содержит:
- Календарь на день;
- Список просроченных событий;
- Задачи на неделю;
- Совещания на неделю;
- Курируемые вопросы;
- Отправленные вопросы;
- Текущие этапы.
Большой массив информации изначально пугает. Разобраться можно, но охватить одним взглядом весьма сложно. Вспоминаются хрестоматийные 7 элементов, которые обычный человек может держать в голове одновременно, здесь предел значительно превышен.

Сделки
Опять же большой массив информации. Видимо, предоставляют максимум из возможного. Каждое поле может быть отфильтровано. Перед работой необходима настройка под задачи компании, иначе менеджеры будут погребены под таким объемом данных. В шаблонах сделки можно добавить свои уникальные свойства сделки либо создать полностью свой шаблон. В шаблонах по умолчанию схематично прорисованы этапы продажи.

Контакты
Фантазии не хватает охватить все многообразие функций этой CRM, предусмотрели все, кроме тегов. Не смотря на многообразие уже существующих свойств, есть возможность добавлять свои в соответствующем справочнике. Весьма подробная база контактов. Есть возможность группирования контактов по произвольным параметрам.

Задачи
Стандартный список задач. По сравнению с известными мне проектными системами, список неудобный и тяжеловесный. Интересный момент, долго искал кнопку «Задача выполнена», оказалось эту функцию выполняет иконка «Начать выполнение» в одном из первых полей таблицы.

Отчеты (аналитика)
Отчетов, также как и других функции, очень много. Достоинство всех оценить в демо-версии не удалось. Возможности построить свой уникальный отчет не обнаружили, но этого и не требуется, т.к. разнообразие отчетов уже имеющихся в системе может перекрыть даже весьма требовательный аналитический голод.

Плюсы
+ весьма удобная демо-версия, позволяющая быстро оценить систему.
+ как уже писал ранее, функций невероятное количество, но это же и минус.

Минусы
- сложный интерфейс, иногда с неясной логикой.
- огромный функционал загромождает интерфейс, что усложняет восприятие информации.

Напоминает продукты 1С интерфейсом и количеством функций – все в одном. Надо хорошо знать систему и обучать сотрудников.

Битрикс24

Dashboard
«Живая лента» в Битрикс24. Самое слабое место в системе. Аккумулирует, как лента социальной сети, все происходящие события, но из-за их количества и однотипности такой массив данных сложно воспринимать. Есть ощущение, что первое время лента будет читаться, но по мере нарастания количества событий, количество прочтений будет пропорционально снижаться. Впрочем, есть фильтр, позволяющий сортировать события.

Сделки
Настраиваемые поля сделки, подробный фильтр (Поиск), назначаемые действия. Функционал более изощренный, чем в AmoCRM, но менее лаконичный. Пользоваться горизонтальными бегунком очень не удобно.

Контакты
Свойства контактов настраиваются под требования пользователя. Гибко настраиваемый фильтр (Поиск). Отдельный пункт – справочник Компании. При экспорте контактов формат полей скачет – числовые форматы (например, телефон) отображаются не в читабельном формате. Надеюсь, это издержки бета-версии, которые будут поправлены в ближайшее время разработчиками.

Задачи
Большой выбор опций по настройке задач. Есть календарь, в котором они отображаются. Широкие возможности по сортировке задач, два состояния фильтра – обычный и расширенный. Обычный состоит из стандартного набора свойств, расширенный позволяет вводить свои свойства и строить свою собственную выдачу в рамках возможностей Битрикса24.

Отчеты (аналитика)
Доступен только один отчет «Воронка продаж». Но есть гибкий фильтр позволяющий получить и другие виды отчетов – эффективность менеджера, продукты-лидеры/аутсайдеры и пр. Нет отчета по активность контрагентов, существенный минус.

Плюсы
+ CRM это лишь часть системы Битрикс24, который является корпоративным интранет порталом, выполняющем также роль внутренней социальной сети.
+ практически все свойства функционала настраиваются и изменяются.
+ есть справочники, облегчающие работу с данными и унифицирующие их.
+ также есть проектная связка Задачи - Календарь и файловое хранилище.

Минусы
- отсутствуют теги.
- громоздкий сложно-понятный интерфейс.

В целом смотрится хорошо и интересно, но отдельный функционал проработан хуже, чем у конкурентов. Это случай большой сложной системы, а не простой и интуитивно понятной. Невозможно сразу брать в работу, первоначально надо испытать на «леммингах» и убрать все лишнее. Но, да, от возможностей захватывает дух.

По функциональным возможностям ASoft CRM бесспорно лидирует, но нужна ли вся эта масса функций? Битрикс24 более лаконичен и юзабелен, разработчики говорят, что сейчас реализован не весь задуманный функционал. AmoCRM весьма привлекательная система, с которой возможно стартовать продажи уже сегодня без дополнительных настроек; плюс возможность теггировать контакты, сделки и задачи, которая позволяет реализовывать фильтрацию, контроль и отчеты шире, чем в шаблонах по умолчанию.

расскажем, как подобрать действительно подходящую CRM систему для Бизнеса.

В закладки

При выборе автоматизированной системы для бизнеса предприниматели сравнивают несколько вариантов, детально изучают и анализируют возможности той или иной CRM-системы. В этой статье мы рассмотрим 2 самые распространенные из таких программ - amoCRM и Битрикс24, проанализируем их главные отличия и разберемся, кому и для чего они будут полезны.

Функциональные возможности

Первое, что бросается в глаза при детальном изучении amoCRM - это конкретная направленность всех модулей системы под отдел продаж. Каждый из разделов (задачи, сделки, отчеты, аналитика) помогает решать четко поставленные задачи и перед менеджерами, и перед руководителем. amoCRM четко позиционирует себя как программу для маркетологов и менеджеров по продажам. Главная цель, задаваемая ей, - создание виджетов для профессиональных продаж.

У Битрикс24 такой зацикленности только на продажах нет: там это лишь составная часть CRM системы. И разработчики так же предлагают другие широкие возможности для бизнеса:

единое облако для хранения корпоративных документов;
проектные группы с целями и задачами;
учет остатков на складе (Интеграция с 1С Предприятие);
создание на платформе сайта или интернет-магазина;
создание каталога продуктов.

Как и в amoCRM, отдел продаж здесь полностью автоматизирован, но детализации нет, отчеты шаблонные, но есть возможность типовой автотегирование задач и сделок отсутствует.

Встроенная IP-телефония и ее возможности

В Битрикс доступны входящие и исходящие звонки, не требующие дополнительного подключения и установки сторонних приложений. Запись разговоров происходит в автоматическом режиме, лиды формируются также автоматом.

Подобными встроенными возможностями amo похвастаться не может: чтобы общаться с клиентами придется установить определенную программу - виджет телефонной компании. Наличие интеграции в amoCRM нужно уточнять у своего оператора.

Интеграция с сайтом

При необходимости интеграции Битрикс24 со сторонним сайтом без вмешательства программиста не обойтись. Например, система требует подключения стороннего сервиса для получения списка лидов из форм захвата. В остальном проблем нет: Битрикс легко интегрируется с программными продуктами 1С, мессенджерами, соцсетями и другими сервисами.

В Амо можно самостоятельно настроить многие функции и быстро перейти к функционалу API. Система автоматически собирает информацию по заявкам, сделкам и формирует отчеты текущего положения дел компании. Но в вопросах интеграции есть существенные недостатки: телефонные разговоры не записываются сразу, плюс прикрепление писем происходит с задержкой. Это может негативно сказаться на работе с клиентами, хотя система создавалась для обратных целей.

Коробка или облако?

Программа amoCRM доступна только в облачной версии, притом платной. База данных хранится в защищенном облаке, поэтому войти в нее можно в любое время и с любого устройства.

Битрикс24 представлен в 2 версиях - облачной и коробочной. Выбирать ту или иную стоит исходя из требований к функционалу. Коробочная версия незаменима на предприятии, где:

используются серьезные программные продукты и требуются внештатные доработки портала;
для IT-отдела обязателен контроль данных “внутри” офиса.

Большой плюс в том, что Битрикс предлагает без потерь выгрузить накопленную информацию из облака в коробочную версию.

Стоимость использования

Главное отличие Битрикс24 от amoCRM - его абсолютно бесплатный доступ для 12 пользователей в облачной версии. В бесплатном тарифе есть ограничения (меньше места в облаке и недоступны ряд функции по продажам и контроля сотрудиков), но этого вполне хватает многим небольшим компаниям со средними оборотами. Крупным организациям, где без экстранета или интеграции с 1С не обойтись, Битрикс предлагает на выбор 2 варианта:

пользоваться платной облачной версией, стоимость которой составляет от 990 руб./мес. в зависимости от функциональных возможностей;
установить коробку, единожды заплатив за одну из ее версий от 59 000 руб.

Амо же дает только 2 недели пробного режима, после чего просит ежемесячную оплату доступа каждого сотрудника к сервису. При условии подписки на 6 месяцев стоимость составит от 499 руб./мес. Для молодой организации подобная политика становится весомым аргументом для отказа от этой программы. Ознакомиться с тарифами на внедрение Битрикс24.

Что выбрать?

Рассмотренные нами CRM-системы заслуженно лидируют среди программ для ведения клиентской базы и учета продаж. Каждый из этих продуктов способен максимально удовлетворить требования пользователей и справиться с возложенными на него задачами. Функционал обоих программ позволяет:

хранить в единой системе базу клиентов;
поддерживать связь с клиентами путем SMS сообщений, таргетированной рекламы в соц. сетях и E-mail уведомлений;
создавать и анализировать отчеты по сделкам, оставлять по ним комментарии;
Автоматизировать продажи с использованием "Роботов и тригерных событий"
контролировать работу менеджеров;
настраивать и вести несколько воронок продаж в разрезах нескольких направлений бизнеса

При этом у amo и Битрикса разные сферы применения, задачи и цели, поэтому их сравнение изначально было не совсем правильным.

Если вам нужна система исключительно для ведения клиентской базы, наличие телефонии не принципиально, то можно остановиться на amoCRM. Эта CRM была создана для работы непосредственно с клиентами, поэтому с ее помощью молодая компания может быстро оптимизировать продажи. Но функционал amo ограничен, поэтому его будет явно не хватать, как только компания выйдет на новый уровень. Попробовать amoCRM .

Битрикс24 - это полноценный корпоративный портал, с помощью которого оптимизируется работа всего предприятия. Этот универсальный инструмент, который подойдет и стартапу, где желательно минимизировать затраты на оптимизацию работы с клиентами, и крупному бизнесу, когда нужна автоматизация не только продающего отдела, но и всех бизнес-процессов внутри компании. Подключиться к Битрикс24 .

CRM относится лишь к небольшой части его функционала, при этом у вас есть возможность приобрести только эту систему в коробочной версии с уже встроенной IP-телефонией. По мере развития вашего бизнеса можно перейти на более продвинутые тарифы, которые будут соответствовать всем требованиям компании.

В сети уже много сравнений, от разных специалистов и просто рядовых пользователей. Но сегодня сравнение будет от человека, который пользовался на практике этими системами долгое время. Поэтому эта статья будет правдивая, жёсткая и очень полезная для тех, кто стоит перед выбором. Первым этапом я расскажу вам собственно что из себя представляет каждая из систем и для чего предназначена.

AmoCRM, является одним из стартапов компании QSOFT. Создавалась как CRM и вектор развития строго в рамках системы взаимоотношения с клиентами. Компания QSOFT - один из лидеров в области разработки и интеграции, объединилась с компанией AIC - один из лидеров в области digital-дизайна. Что несомненно сказалось на дизайне и юзабилити AmoCRM, в положительную сторону.

Мегаплан, создавался Михаилом Смоляновым, как внутрикорпоративная система. Включая в себя не только CRM систему но и:

учёт финансов,
работа над задачами,
документооборот,
внутрикорпоративные коммуникации.

В процессе развития продукта, принимала участие и знаменитая «Студия Артемья Лебедева», которая разрабатывала один из версий дизайна системы. После выхода Михаила из проекта система взяла курс на CRM, перестав развивать другие модули.

Битрикс24, ковался в недрах 1С-Битрикс. Вероятнее всего, когда компания ещё занималась только CMS системой «Битрикс», было решено сделать корпоративный портал Битрикс24 для коммуникаций между работниками. В процессе продукт долгое время развивался именно в сторону внутрикорпоративных коммуникаций. То есть в сторону общения внутри компании. Только с 2016 г. компания сделала огромный рывок в сторону развития CRM системы, а именно, коммуникация между сотрудниками и клиентами. На данный момент это самая полнофункциональная система из проставленных в этой статье. Это благо Битрикс24 и его проклятие, потому что в десятках полезных функций сложно разобраться, а поначалу даже голова идёт кругом.

Сравнение юзабилити

Юзабилити — это про то, насколько удобно пользоваться системами. Это один из самых главных параметров. Оценивать его объективно очень сложно, думаю, что даже невыполнимо. Поэтому оценка будет субъективная.

AmoCRM - оценка отлично.

Как я писал ранее, в разработке дизайна принимали ребята из AIC. Система очень удобная, даже новичок быстро разберется. Работать в ней очень приятно. Цвета: голубой, белый, синий. Создатели очень сильно подумали над каждой деталью, вследствие чего — это лучшее юзабилити среди всех систем.

Мегаплан - оценка хорошо.

Может, это влияние «Студии Артемья Лебедева», может, самого Михаила Смолянова или другого человека из Мегаплана. Но юзибилити системы достаточно неплох. Можно быстро сориентироваться что где находится и всё интуитивно понятно. Заглядывать в инструкции приходится очень редко. Однако стоит заметить, что интерфейс системы значительно тормозит, что очень важно для пользователя. Тормозит, это когда страницы долго загружаются, а иногда и вовсе отдают ошибки. Причина конечно же в коде портала, писали «наспех» на голом PHP с кучей кастылей (информация от моего знакомого, который работает разработчиком в этой компании).

Битрикс24 - оценка хорошо.

Разобраться в этом разнообразии функций, даже человеку близкому к интернет-технологиям очень нелегко. Постоянно приходится обращаться к инструкциям, часто очевидные кнопки приходится долго искать на экране. В глазах пестрит от количества элементов. Но есть большой плюс, страницы быстро грузятся - это стек технологий Битрикса. Долго ждать не приходится.

Функциональное сравнение, будет представлено «крупными мазками», так как в каждой системе десятки функций порой которых нет в другой. Мы напишем про самые востребованные в таблице ниже.

Функция
Задачи	Есть, но очень ограниченные функции	Есть, полноценный task manager	Есть, самый функциональный task manager из представленных
CRM	Есть, самая удобная система из представленных, а благодаря интеграциям со сторонними сервисами, по функциональности не уступит Битрикс24	Есть	Есть, самая функциональная система из представленных
Телефония	Есть, через интеграцию со сторонними сервисами	Есть	Есть, настраивать почти не нужно, начать звонить можно сразу после регистрации портала
Внутренние коммуникации	Нет	Есть, но представлено больше как оффлайн режим	Есть полнофункциональная встроенная система коммуникаций
Интеграция с сайтом	Есть	Нет	Есть
Отчёты и аналитика	Есть	Есть	Есть
Хранилище файлов и документов	Нет, но можно через интеграцию стороннего хранилища	Есть	Есть

В сухом остатке.

Создание цифровой воронки

Проанализируйте вашу процедуру продажи с самого начала поступления заявки до закрытия сделки. Определите и запишите минимальное количество статусов воронки, которое требуется исходя, из потребностей и действий, которые должны выполняться на каждом этапе. Добавьте нужное количество статусов в CRM, например: Новая заявка, Квалификация, Коммерческое предложение, Счет, Сделка а работе, Сделка отгружена, Документы получены, Успешно реализовано. Повторите действие для каждой воронки, если у вас несколько продуктов, которые существенно различаются по процедуре продажи.

Автоматизируйте задачи

Активной сделки без задачи быть не должно. Никогда! Менеджеры не должны задумываться над тем, какое действие сейчас нужно выполнить, у них всегда должна стоять конкретная задача в зависимости от этапа. На разных этапах сделки, задачи могут ставиться разным людям.

Настройте постановку задачи на новую входящую заявку : связаться с клиентом, выяснить потребности, обработать, написать, позвонить.
Настройте постановку задачи на пресейл : рассчитать стоимость, показать объект, встретиться, замерить, подготовить КП и т.д.
Постановка задачи на продажу : выписать счет, отправить договор, проконтролировать оплату. Подробнее об автоматизации документооборота читайте ниже.
Постановка задачи на отправку в производство : изготовить, подготовить товар, приготовить все необходимое для оказания услуги.
Задача на отгрузку : укомплектовать товар, передать в службу доставки, оказать клиенту услугу и т.д.
Задача на закрытие сделк и : отправить закрывающие документы, получить обратную связь от клиента, подготовить отчет.
Задача на повторную продажу : добавить задачу, когда нужно связаться с клиентом повторно, предложить повторную покупку, другой продукт и т.д.

Автоматизируйте уведомления

Обеспечьте отправку СМС или е-mail клиенту при первичном обращении.
Обеспечьте отправку информации об ответственном менеджере с фото и контактами клиенту, после назначения ответственного.
При необходимости уведомляйте клиента на каждом этапе сделки: счет выставлен, товар подготовлен, отгружен и т.д.
При успешном завершении сделки отправляйте запрос оценки качества обслуживания (NPS).
При отказе клиента от сделки отправляйте письмо с вопросом, по какой причине был отказ.
Создайте необходимые шаблоны для ручных сообщений (по СМС, e-mail, в чатах, соцсетях) на типовые события: напоминания, поздравления, приветствия, отказы. Ответы должны быть персонализированы, с использованием подстановки полей. Например: "Client name, мы все еще ждем от вам оплаты по счету - invoice-number!"

Автоматизируйте документооборот

Создавайте типовые документы в один клик или автоматически в момент смены этапа сделки. Для генерации документов в amoCRM подходит наш .
Настройте автоматическое или полуавтоматическое создание коммерческого предложения с товарами в формате PDF или в любом другом.
Добавьте автоматическую генерацию счета с товарами из предыдущего пункта при переходе сделки на следующий этап.
Настройте автоматическое создание договора с реквизитами клиента с подстановкой печатей и подписей в документ.
Настройте автоматическое создание акта, накладной и других закрывающих документов.
Обеспечьте автоматическую отправку созданных документов клиенту с контролем получения и открытия.
Настройте сохранение всех созданных и прикрепленных документов по сделке в облачном хранилище, например, Яндекс.Диск или Google Drive.

Автоматизируйте маркетинг